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オプション機能「経費の事前申請」について説明します。
オプション機能としてご利用いただけます。
経費が発生する前に、内容と見込み金額を申請し、ワークスペースオーナーの承認を得る仕組みです。承認済みの事前申請は、後日実際に経費を精算する際に紐づけて利用します。
想定外の経費発生を防ぎ、内容と金額の妥当性を事前に確認したうえで精算を行いたい場合に活用できます。
⚠️ 交通費は事前申請の対象外です。
本機能はオプション機能のため、対応有無はワークスペースによって異なります。対応していないワークスペースでは、設定画面で「経費事前申請機能はオプションです。利用をご希望の場合は担当者までご連絡ください。」と案内されます。利用をご希望の場合は担当者までご連絡ください。
⚠️ この設定はワークスペースオーナーのみが変更できます。
事前申請を必須にするには、次の2つの設定が必要です。
「管理」＞「設定」を開き、「経費事前申請」セクションにある「事前申請を必須にする」のスイッチをオンにします。
経費科目ごとに、事前申請を必須にするかどうかを設定できます。
「管理」＞「設定」＞「経費設定」を開き、経費科目の「事前申請」を「対象にする」「対象にしない」から選択します。
🐾 経費科目の設定方法はこちらをご参照ください。
上記の「事前申請を必須にする」がオンで、かつ「事前申請」を「対象にする」に設定した経費科目を選んだ場合に、経費の精算時に承認済みの事前申請からの選択が必須となります。
「対象にしない」に設定した経費科目は、全体のスイッチがオンでも事前申請なしで精算できます。
⚠️ 交通費は本設定の対象外です（常に事前申請なしで精算可能）。
🐾 事前申請の提出、承認・却下、経費精算への紐づけといった具体的な操作手順についてはこちらをご参照ください。